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铝门窗幕墙业六大走势

  全行业发展形势

  自2009年初国务院发布了《关于促进房地产市场平稳发展的通知》以后,国家又陆续发布了一系列房地产调控政策,即被称为史上最严厉的调控政策。房地产业的调控政策无疑会直接影响到建筑制品行业。铝合金门窗、建筑幕墙以及铝合金型材、建筑玻璃、建筑密封胶、门窗五金配件等行业,均受到不同程度的影响。

  2011年,多数企业总产值和利润有所增长,部分企业根据自己的实际情况以及合作伙伴的经济实力、营销方针进行调整。多数企业采取了“稳步发展为前提,在观望中找商机”的措施。

  2011年,世界经济复杂多变,全球经济低迷,发达经济体的刺激政策受到限制,发达国家失业率居高不下,总体增速明显放缓。虽然新兴经济体继续保持了快速增长的态势,但是发达国家的货币政策,又加剧了新兴市场的资产泡沫。在中东、亚洲、俄罗斯、澳门等我国建设项目参与较多的地区和国家,工程数量急剧减少,许多门窗幕墙工程停止施工。有些地区在当地工会或劳工组织的干预下,工程进展缓慢,劳工成本增加。2011年,我国从事幕墙工程出口建设的企业大多不太景气,境外幕墙工程公司的业绩均不理想,个别公司出现亏损现象。

  2011年,我国外建的幕墙门窗工程总量较2008年和2009年有较大幅度的减少。

  之一、幕墙行业状况

  2011年,“新国八条政策”出台后,建筑业受到国家宏观经济调控影响,银行银根紧缩,建筑业总体运行状况不佳。总体来看,多数企业今年的销售额是递增的,个别企业的销售额还达到了历史最好水平,有三分之一的企业利润比前年有所增加。部分企业饱受资金困扰,在年中就调整了运行结构,采取相对保守的观望态度。

  2011年,超高层建筑幕墙和建筑幕墙节能要求对幕墙的总体发展具有较大的推动效应。上海、北京、广州、深圳、天津等地都在建超高层建筑。上海中心大厦、广州东塔、天津117大楼等超高层建筑均采用幕墙结构。这对高层建筑幕墙结构起到一定的推动作用。近几年,国内企业从事500米以上的超高幕墙的设计能力和施工水平大大提高,在与国际知名企业的工程项目投标竞争中显示出超强实力。幕墙单元板块施工技术、隔热技术、高层幕墙防火技术,夏热冬暖地区遮阳技术以及太阳能光伏技术等在工程中已经广泛应用。

  2011年,上海、杭州发生的“玻璃雨”事件,在建筑玻璃幕墙行业中引起轰动,老百姓对玻璃幕墙产生畏惧,对既有幕墙建筑的潜在危险产生疑虑。对此,会长姚兵指出,建筑幕墙行业存在“三难一大”(建筑幕墙的安全问题难,节能技术难,防火问题难,既有建筑幕墙改造任务大)。同时,他提出,2012年是我国“十二五”规划承上启下的重要一年,在我国的发展历程中具有特殊的历史意义。因此,“三难一大”是压力,更是动力;是需求,更是市场。

  近几年,我国的建筑幕墙行业越来越受到资本市场的强烈关注。2011年,北京江河幕墙公司在上海主板上市;沈阳远大幕墙公司在香港上市;成都硅宝、北京嘉寓、广东汕头金刚玻璃三家公司在创业板上市。建筑幕墙装饰板块已经在资本市场中初步形成。企业上市,使企业在短时间内提升了自身的资本实力,迅速融资,使企业实现了超越式发展。其中,沈阳远大、北京江河两个幕墙公司上市以后,资本实力跻身于世界大型幕墙行列之中,在世界大型幕墙工程投标中的竞争力显著提高。

  2011年,日本最大的建材企业骊住株式会社宣布,用约5.75亿欧元的价格,收购了意大利的帕马斯公司的全部股份,并将该公司设立为骊住集团的子公司,又在中国收购了上海美特幕墙工程公司。至此,骊住(中国)投资有限公司在中国同时拥有两家大型幕墙公司。与此同时,国内的资本市场也很活跃。广东华轩集团股份有限公司收购了香港成功集团公司,成为国内最大的铝单板喷涂企业。

  我国的建筑幕墙行业经过30年的发展,已经形成了以大型企业为主导、中型企业为基础的市场格局。在国内外的建筑幕墙市场中,中国的幕墙企业正在逐步创立世界品牌。

  之二、铝门窗行业

  2011年,铝门窗总量与2010年基本持平,优质节能门窗产量有较大幅度增长。其中,铝木复合门窗、系统节能门窗、遮阳门窗的产量都有较大幅度的提高。河北奥润顺达、浙江瑞明门窗、北京米兰之窗的铝木复合窗产量均有较大幅度提高。

  近年来,知名门窗系统公司在我国已有较好的市场口碑和工程业绩。经过几年的努力,国产系统门窗的品牌效应逐步形成。

  企业积极响应国家建筑节能的号召,不断完善隔热断桥门窗、铝木复合门窗、门窗遮阳系统。2011年,系统门窗在铝门窗总量中所占比例有较大幅度提高。

  之三、建筑玻璃行业

  2011年,政府进一步加大对房地产的调控力度,全社会固定资产投资增速放缓,银根紧缩,致使大部分企业贷款困难。平板玻璃需求量急剧下滑,大部分平板玻璃企业举步维艰。受国际形势的影响,太阳能光伏板出口锐减,相关玻璃的使用量受到影响。

  原片玻璃总需求下滑,产品售价降低,而生产玻璃的原燃料价格攀升,人工成本提高,造成许多企业的利润减少,使原片玻璃行业进入低谷。2011年年底,全国在产浮法线已经达到207条,产能达到9.1亿重箱。产能过剩、需求减少,导致产品价格出现较大降幅。全行业的库存量已达2700万重箱,基本与2009年的历史高点持平。截止到2012年2月上旬,冷修、停产以及放水共64条,总停产率为23.8%。也有部分企业仍被看好。其中,南玻2011年产值较前年提高了10%~15%。中航特玻在海口投资11亿,引进美国PPG公司设备和技术,生产超白、在线、低辐射玻璃。

  “十二五”规划期间,国家将重点发展低辐射镀膜玻璃、屏显玻璃、光伏玻璃、防火基板玻璃等附加值较高的产品,三年内,将建成3600万套保障房将拉动建筑玻璃的使用。

  2011年,上海、杭州等地的玻璃幕墙相继出现的玻璃破损坠落现象,既与幕墙工程施工质量有关,也与玻璃的产品质量和加工工艺有关。对此,业内人士建议,建筑幕墙玻璃应选用高等级的浮法玻璃制作。目前,我国原片玻璃的质量等级偏低(包括石英砂、工业碱的使用质量),严格执行钢化玻璃的退火处理工艺。

  之四、建筑铝型材行业

  2011年,我国的原铝总产量约为2000万吨,铝型材产量达到1100万吨,占全球挤出铝型材总量的47%。近10年来,挤出铝型材的产量由2000年的156.5万吨,发展到2011年的1100万吨,复合增长率为20.84%。其中,建筑铝型材大约占总量的71%左右。

  在国家建筑节能政策的促进下,节能铝合金门窗及隔热铝型材的需求量也越来越大。

  铝型材行业的整体技术水平明显提升,铝型材厂企业积极研发系统节能门窗产品,使得系统门窗的占有率大大提高。

  近两年,建筑铝型材行业的标准与建筑门窗产品的标准不协调。在2009年4月实施的《铝合金门窗》、2011年3月实施的《铝合金门窗工程技术规范》、2011年8月实施的《建筑用隔热铝合金型材》等国家标准规范中,都对建筑节能、门窗安全等方面提出了更高的技术要求。目前多数铝门窗型材无法达标。

  建筑门窗企业为了积极响应国家建筑节能政策,生产出达标的建筑节能产品,不断更新建筑门窗设计理念,提高设计指标。同时,为提高建筑门窗安全性能,提高了对铝型材的壁厚、复合强度、氧化膜等方面的技术要求。建筑工程验收参照的是建筑门窗、幕墙的产品标准和规范,门窗企业如果不执行,将会被索赔。

  之五、建筑密封胶行业

  2011年,建筑密封胶行业稳步发展。建筑节能政策的实施使建筑密封胶和中空玻璃密封胶的需求量大增,聚硫密封胶、丁基胶的产量也跟着增大。据统计,2011年,我国的建筑密封胶用量为60~80万吨,建筑聚硫密封胶用量约3万吨,建筑结构密封胶用量约4万吨。

  受世界金融危机的影响,全球有机硅产品需求减少,国际市场原材料调整,DMC、107胶等有机硅原材料降价,为建筑密封胶企业带来生机。建筑密封胶主要生产企业中的杭州之江、郑州中原、广州白云、成都硅宝、安泰化学等均有不同程度的业务增长。民用密封胶主要生产企业中的的广州新展、江门快事达、广州高士等企业业绩突出。

  之六、门窗五金配件、门窗加工机械行业

  门窗配件企业在2011年发展迅速,特别是国内五金厂。坚朗五金、合和五金、杨氏立兴的产值都在20%以上。其中,坚朗五金厂2011年实现13亿元产值,上缴利税1亿元。

  近几年,国产门窗五金企业在产品研发和品牌推广方面取得了显著的进步。企业不仅提高了产品质量,还与门窗系统企业合作,优化门窗产品设计制作,使门窗符合建筑节能要求。目前,建筑门窗五金配件每平方米使用价格不足15元,需要改造的内容还很多,市场还很大,还有改造的空间。

  2011年,门窗机械设备加工行业全线不景气,市场需求萎缩。但也有一些企业依托技术改造,取得良好的效果,如济南天辰等公司。

  由于我国的铝木复合门窗的产量加大,木加工设备的需求量显著增加,随着国家建筑节能减排任务的进一步落实,铝木门窗、纯木门窗的用量还会增加。同时,相关的玻璃加工设备如Low-e玻璃生产线、中空玻璃加工线、钢化玻璃加工线等设备的需求也会有所增加。在设备自动化方面,铝型材四轴与六轴加工中心、木型材加工中心、工业型材加工中心、中空玻璃加工中心等大型设备,在今后的几年中将有较大的突破。企业要通过完善技术改造机制,逐步赶超国际先进设备企业。

  总之,在国内外经济形势不景气的情形下,2011年,铝门窗幕墙行业的总体发展状况是好的。但一线城市受到市场的变化影响较大;二、三线城市受到影响不大;地县级城市不受影响。从全国各地建筑市场来看,市场的变化对中高端产品影响不大,对中低端产品影响不小。

  因此,铝门窗幕墙企业要制订正确的发展战略,通过调整自身的产业结构,挖掘内部潜力,提高机械化水平,有效地扩大产能。同时,企业还要转变经营方式,完善质量管理体系,提高产品附加值,增强市场竞争能力,改变经营模式,以适应不断变化的市场。


(责任编辑: 贺敏楠 )

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